Asesoramiento financiero independiente

Empresa aprobada e inscrita con el número 127 en el registro de la CNMV y sometida a la supervisión de la misma. Total Independencia respecto a los intereses y estrategia comercial de cualquier grupo financiero o industrial

  • El cliente contacta con Haltia Capital EAFI solicitando asesoramiento por tener:
    • Una cartera ya existente
    • Una necesidad de planificación financiera a largo plazo
  • El cliente completa un test de idoneidad y una entrevista personal, en la que se analiza su perfil de inversor. Este perfil se revisa con periodicidad.
  • Posteriormente se realiza una propuesta de inversión de acuerdo con su perfil.
  • Se firma un contrato de asesoramiento. En este contrato se especifica claramente el coste que el servicio tiene para el cliente. Si hubiera retrocesiones de alguna entidad a Haltia Capital EAFI, estas aminorarían el coste para el cliente.
  • Las posibles retrocesiones de las entidades no serán en ningún caso el elemento de decisión a la hora de proponer un activo u otro.
  • Los únicos ingresos de Haltia Capital EAFI procederán de sus clientes.